易评:小编如何看紫光“施压”台湾半导体业

2015-11-07 21:29    来源:网易科技    作者:卢鑫    点击:

    不好听的话先写在前面,小编很久没有踩着警戒线、顶着撤稿的压力写评论了。本周的《易评》,小编想务实地来谈一谈清华紫光近期的疯狂收购行为和高调施压台湾半导体产业的事件……内容肯定会让一部分网友不爽,但现实客观地说,有的趋势已然是无法改变,如果不去顺应不去调整自己,最终必然难以逃脱被淘汰的命运。当然,小编也没有刻意为谁说话,只不过认为——在大环境中认清自身的“斤两”,实则是最为务实也是对自己最为有利的价值观体现。

    鉴于本期《易评》的主角是清华紫光,那么小编就先从这家公司的发展史简单谈起。

    “清华紫光”,单从名字就可以看出——是一家诞生于清华大学的公司。该公司成立于1988年,是当时国家力推计算机产业国产化的大环境下,于上世纪90年代初与联想、北大方正、清华同方以及长城电脑等一同迅速崛起的国产PC品牌之一。

    不谈清华紫光的PC究竟好不好,至少在经历了90年代和21世纪初(2000到2005年间)的PC普及热,以及今天的PC大萧条后,“清华紫光”这个名字如今已较少出现在消费市场。

    并不是公司“不行”了,而是经过2000年到2010年间数次结构重组之后,清华紫光(确切地说是清华紫光集团)已锐变成为今天的紫光集团有限公司,并由清华控股有限公司以48%的持股比例实际控制。虽然紫光集团的业务表面上还是PC类产品及相关电子设备,但实际重心却已因为清华控股的“介入”而开始考虑更加“高大上”的芯片设计、芯片研发、半导体制造、半导体产业整合等符合国家战略意义的领域。

    所以,我们接下来就看到了——紫光集团在2013年7月以17.8亿美元收购芯片设计公司展讯通信,后又在2014年7月以9.1亿美元收购另一家芯片设计公司锐迪科微电子。

    而在今年9月26日,紫光集团更是引入了半导体巨头英特尔的投资——后者以15亿美元入股紫光集团旗下持有展讯通信和锐迪科微电子的控股公司,持股比例约为20%。通过此交易,展讯通信获得了英特尔x86架构的授权,并从此可以研发和销售相关产品。

    两年三次十亿美元规模的交易还并不是紫光集团的终点。与英特尔交易完成后不到一周,紫光集团于9月30日再斥资37.75亿美元收购美国硬盘生产商西部数据(Western Digital Corp)15%的股权,成为后者最大股东。而随后又过了不到一个月(10月21日),西部数据突然宣布以190亿美元收购闪存芯片厂商闪迪(SanDisk)。

    10月30日,紫光集团再度出手,以194亿元新台币入股全球第五大封测服务厂商台湾力成科技。紫光持有力成25%的股权,为后者第一大股东,并拥有一席董事会席位。

    11月2日,紫光又公开表示,有意图要合并联发科,但如果台湾当局不肯开放投资,则考虑建议大陆市场通过“封杀”台湾芯片以达到威逼就范。

    从上述频繁的收购动作其实不难看出,紫光集团是认真的,“半导体产业整合”也绝对是国家层面的。而凡是涉及到战略意义的市场导向,回顾历史,我们何曾被谁有效遏制过?

    小编不想谈太多涉及政治的内容,所以下面关于台湾半导体产业需要如何面对、如何考虑未来发展的内容,将主要围绕市场本身来展开一个讨论。

    小编曾在《一周易评:反思台湾科技产业的兴衰》中粗略描述了对台湾半导体产业当前现状的看法。当时,很多网友,尤其是来自台湾的同胞们,非常不同意——认为小编用“低端”一词来形容全球领先的台积电,是侮辱和不敬事实。其实,会这么认为是因为你们并没有读懂内容,一心只想着辩驳,不愿意面对文章所谈及的现实问题罢了。

    台积电属于高科技产业,但在整个高科技产业链中,“替人代工生产芯片”却是金字塔中最底部的环节——这不是小编的观点,而是整个半导体产业的共识——这里的“低端”也并不意味着“不好”,仍旧是高科技领域,仍然有很高的技术门槛,但很遗憾的是,代工的利润率是半导体产业里相对最微薄的一种,而且需要巨大前期投资,所以绝大多数一线芯片设计公司都不愿意自营工厂(Fab),随便举几个例子:高通、英伟达、德仪、ARM、苹果等,AMD和IBM甚至愿意赔钱剥离工厂。(肯定有人会拿出台积电35%到42%的利润率来反驳小编,这相对其他行业的企业当然是高利润率,但半导体产业里赚钱的那几个公司,有谁的利润率是低于60%的?英特尔、英伟达……甚至连一直亏本的AMD也能有30%左右的运营利润率,然而这并不足以填补该公司在采购硅片、研发支出等方面产生的亏损。台积电到头来也是要将大笔利润投入到购买更先进的光刻机的,这种设备不但不便宜,而且还属于高折旧率的资产。)

    除了台积电外,台湾最有影响力的另一家半导体科技公司便要属联发科了,即本期《易评》的配角。其实,不管联发科技术怎么先进,经验怎么丰富,小编只需要抛出一个问题,就能说明台湾半导体产业作为一个整体而正在面临的问题——与台积电一样,联发科虽然处于金字塔的上层,但是本身并不能创造市场,也不能促进市场,更不能引领世界。

    所谓的“不能创造市场”,是指无论台积电还是联发科,都不能通过自身的产品来定义一个“前无古人”的终端市场(主要指消费电子品市场),就像苹果用iPad来定义“平板电脑”这个市场一样——消费者买的是iPad,而不是里面的A系列处理器。也只有出现了智能手机、平板电脑这样的市场,联发科的SoC产品才具备意义,才拥有销路。

    联发科当然可以通过改进技术来提供更有竞争力的芯片产品,也就是所谓的“促进市场”。但很遗憾,我们谈的是当下,而不是假设历史或未来——在一个已经趋于饱和的移动市场中,任凭联发科再怎么努力,也难以改变消费市场的需求情况。这里需要特别指出,智能手机的新特性如今大多已不是由处理器主导(譬如3D Touch、指纹验证等),况且处理器也并不是手机中最贵的元件组成,因而想通过一款高性价比SoC来改变市场是极不现实的,尤其再考虑苹果、三星、华为,甚至传言的小米等都在采取垂直整合后所形成的竞争压力。

    至于最后是否可以“引领世界”,我们就以当前最热门的两个潜力市场来展开分析——物联网设备和虚拟现实(VR)设备,前者需要的是价格低廉、性能一般、功耗极低但具备通讯功能(Wi-Fi模块、蓝牙模块等等)的SoC,后者需要的是强大图形计算性能的CPU+GPU处理芯片。可无论哪个领域,联发科都不具有优势,完全谈不上领导产业的发展方向。

    由此综上所述,联发科未来十年的前景是非常暗淡的(台积电应该问题不大),即使台湾科技产业有心抱团,回到“不能创造市场”这个现实问题上,能不能“熬过去”将是一个非常值得深思的问题。

    如果技术领先的台湾半导体公司都不能好好活下去,技术落后的大陆半导体企业又怎么有资本去谈未来发展?答案很简单:内部市场够大!

    这里其实用三星做一个比较非常合适。三星自主设计的Exynos系列处理器,从2010年的45纳米工艺到今天的14纳米工艺,期间可谓历经了无数的失败,也没少被网友吐槽和嘲讽。然而就这在五年里,三星通过自产自销的方式,盘活了自己的半导体加工厂,并先于“全球第二先进”的台积电开始14纳米FinFET的量产。尽管如今三星14纳米FinFET还存在漏电严重等多个问题(iPhone 6s的芯片门),但能威胁到已有30年发展史的台积电,就是一种成功。三星Exynos系列处理器或许在今天还不是最好的,但谁也不能否认,过去五年来,其技术的进步是令人惊叹的。

    中国不比韩国,不可能倾国家之力只打造出“一家三星”。如果说紫光集团连续收购反映的是战略意图,那么未来可以预见的是,大陆必然会有多个可以媲美联发科、多个敢于挑战台积电的半导体公司诞生。技术实力现阶段的落后并非致命的,都说华人聪明,中国人在美国的“贫困线”(平均收入)被拉高到13万美金以上就说明了一切。而如今,在硅谷的很多精英(甚至美国白人高管人士)都选择了海归——既然有钱能使鬼推磨,那么砸钱就必然能砸出另一个“台湾”。

    既然谁也挡不住这种发展趋势,又何必要螳臂当车,自掘坟墓?纯粹从商业利益角度出发,趁着自己还有技术优势,还有谈判资本的时候,抢先达成合作、抢先部署市场脉络才算得上是最明智之举,不是?这里小编有个“旁门左道”的小故事,当然,当事双方应该是不会承认的。

    前面提到的英特尔入股紫光,并授予展讯x86架构处理器的生产和销售权——这其实是一次“不情愿”的交易。表面上,英特尔强调此举是为了借助中国本地企业的资源,以图打破公司在移动市场的僵局。然而实际的大背景是,高通当时正接受商务部反垄断调查,并传言会开出历史上最高的罚单……请网友平心而论,英特尔在服务器市场99%的占有率是不是更该罚?不管什么原因造成,英特尔不想成为下一个高通,必然要一定程度上配合“半导体产业国产化”的战略,即合资合作、开放技术授权。虽然不是完全的技术开放,但这对十多年来都没有对外授权过的英特尔而言,绝对算得上“破天荒”了。

    既然半导体行业的老大都愿意妥协,台湾半导体产业又有什么“资本”继续僵持?

    目前从企业领导人的回应看,联发科是愿意合作的,这其实对全世界的消费者来说是件好事。还是在之前那篇《一周易评:反思台湾科技产业的兴衰》里,小编提到过台湾科技公司最大的问题在于不敢整合,不敢大胆地提出先进理念——威盛是全球最早同时拥有x86架构CPU技术和GPU技术的公司,却等到AMD收购ATI后才知道原来CPU和GPU是可以整合成为APU的(英特尔集成GPU的产品虽不叫做APU,但设计理念是一样的)。小编相信,科技企业不敢大步迈进的一个主要原因是“怕烧钱”,而这个问题正好是大陆“土财主”最喜欢做的事情(没有讽刺意思,就是玩笑一下)。“敢烧钱”是打造高新科技产品非常必要的前提,如果抛开所谓的“政治因素”不考虑,对两岸半导体产业的结合(技术经验优势+资本优势)最感到不适的,恐怕是垄断了市场太多年的美国。

    小编知道写到这里会有人笑。但试问,过去二十年,中国快速发展的事实是幻象吗?富起来的那部分或许没有包括你我,但前不久李彦宏在复旦大学说的那句“社会很不平等,但给了你机会”还是很值得深思的。过快的发展难免会遗留很多问题,对于这些问题,小编的态度是“可以批评、可以调侃”。然而如果只是因为自己未能有幸成为“先富起来”的少部分,而否认甚至反对周遭切实在发生的一切进步,那或许只能说“你是真的病了”。

    (本文主观性陈述仅代表小编个人观点,不代表国文科技立场)



(责任编辑:我就是我)

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